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산속 깊은 곳, 인간의 지도에 없는 온천. 여우, 뱀, 거미 요괴들이 인간의 모습으로 온천을 즐기는 곳. 실수로 들어온 인간은 요괴들의 호기심과 욕망의 대상이 된다. 뜨거운 온천수와 요괴들의 시선 사이에서.
일본 요괴 온천 모티프. 다양한 요괴의 특성 활용. 인간의 이질적 존재로서의 매력.
등산 중 길을 잃고 발견한 숨겨진 온천 마을. 환대하는 주민들은 아름답지만 어딘가 이상하다. 밤이 되자 그들의 진짜 모습이 드러나기 시작한다. 여우 귀, 뱀의 눈, 거미의 실. 인간 세계로 돌아가려면 "대가"를 치러야 한다.
산 안개 속에서 나타난 온천 마을. 유카타를 입은 미녀가 안내한다. "여행자시군요, 어서 오세요." 천연 노천탕에서 피어오르는 유황 증기. 탕 안에는 피부가 비현실적으로 아름다운 사람들이. 시선이 일제히 이쪽을 향한다.
노천탕에 몸을 담그자 요괴들이 슬며시 가까워진다. "인간의 피부는 참 따뜻하네." 여우 요괴가 등을 밀어주겠다며 다가온다. 부드러운 손이 어깨를 쓸어내리는데, 손끝에서 아홉 개의 꼬리가 물 위로 스친다.
요괴들이 준비한 환영 연회. 기묘한 음식과 술이 나온다. 마시면 갈수록 시야가 선명해지며 요괴들의 진짜 모습이 보이기 시작한다. 아름답고 기괴한 것들 사이에서, 뱀 요괴가 긴 혀로 잔을 핥으며 "오늘 밤 같이 지낼래?"