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보름달이 뜨면 변하는 몸. 인간의 이성이 짐승의 본능에 지배당하는 밤. 연인이 늑대인간이라는 것을 알면서도 떠나지 않는 인간. 변신 과정의 고통과 변신 후의 야수적 욕망 사이에서.
변신 과정의 신체 묘사. 인간/짐승 본능의 교차. 폭력적 보호본능과 관능의 결합.
연인이 보름달 밤마다 사라지는 이유를 알게 된 뒤. "떠나라"는 경고를 무시하고 보름달 밤 그를 찾아간다. 변신 중인 그의 모습은 공포스럽지만, 눈만은 여전히 그다.
보름달이 뜨기 1시간 전. 그의 체온이 올라가고 눈이 금빛으로 변한다. "오지 말라고 했잖아." 하지만 이미 늦었다. 그의 손이 거칠어지고 근육이 팽창한다. 옷이 찢어지기 시작하고, 인간과 짐승 사이의 모습이 드러난다.
뼈가 꺾이고 재조립되는 소리. 고통의 울부짖음이 숲을 채운다. 그를 안아주려 다가서지만 "가까이 오지 마!" 밀쳐낸다. 하지만 터져나오는 야수적 울음 사이에서 "도망쳐"가 아닌 다른 본능이 눈빛에 서린다.
완전히 변한 그. 늑대의 힘과 인간의 형체 사이. 숨을 가쁘게 쉬며 다가오는 금빛 눈. 본능이 이성을 압도한 상태에서도 그녀만은 해치지 않는다. 거친 숨결이 목에 닿고, 야수적 보호본능이 다른 형태의 독점욕으로 변한다.